Jak připojit Chettyho k Raynetu
Plugin Raynet propojí Chettyho s CRM Raynet, takže asistent umí pracovat s klienty, obchody a aktivitami a lidé si stejné záznamy prohlédnou na stránce Raynet. Tahle stránka je pro správce; uživatelská část začíná v Jak pracovat s Raynetem v Chettym.
Instalace a přidělení
- Otevřete Nastavení → Dostupné pluginy a nainstalujte Raynet. Tržiště vypisuje jen pluginy, které Vaše licence dovolí.
- Otevřete Nastavení → Přístupy → Raynet a vyplňte Název instance, Firemní uživatelské jméno a Firemní API klíč.
- V nastavení pluginu v Nastavení → Pluginy zvolte Režim přístupu a nechte Povolit přímé požadavky vypnuté, dokud je nepotřebujete.
- Přidělte plugin každému, kdo ho má používat. Otevřete Uživatelé, zvolte uživatele a v Povolené pluginy použijte správu.
Aktuální verzi pluginu a nejnižší verzi Chettyho najdete v registru.
Nastavení pro správce
Tři pole s přihlašovacími údaji jsou v Nastavení → Přístupy → Raynet; pole pravidel v nastavení pluginu v Nastavení → Pluginy.
| Nastavení | Výchozí | Co dělá |
|---|---|---|
| Název instance | povinný, bez výchozí hodnoty | Název Vaší instance Raynetu, malými písmeny přesně tak, jak ho píše Raynet. Špatný název odpoví „Instance not found“, ne chybou přihlášení. Platí pro všechny. |
| Firemní uživatelské jméno | prázdné | Přihlášení do Raynetu, pod kterým pracují všichni, kdo si nezapnuli vlastní údaje. Používají ho i běhy bez obsluhy, třeba naplánovaná úloha nebo webhook. |
| Firemní API klíč | prázdný | API klíč firemního přihlášení, v Raynetu v User settings → API key. Ukládá se na serveru a znovu se nezobrazí. |
| Povolit vlastní přihlašovací údaje | zapnuto | Dovolí člověku přejít na vlastní přihlášení do Raynetu, aby práce byla zapsaná pod ním. Po vypnutí pracují všichni pod firemním účtem a uložené osobní údaje se ignorují. |
| Režim přístupu | čtení a zápis (včetně mazání) | Určuje, co asistent v CRM smí. Viz níže. |
| Povolit přímé požadavky | vypnuto | Zapne nástroj, který umí do Raynetu poslat libovolný požadavek, i takový, na který asistent nemá vlastní nástroj. |
Režimy přístupu
- Jen čtení: asistent umí hledat a číst záznamy.
- Čtení a zápis (včetně mazání): navíc umí záznamy zakládat a upravovat a smazat jeden záznam.
- Vše (včetně sloučení a anonymizace): navíc umí záznamy sloučit a anonymizovat a spustit další operace, které nelze vrátit.
Každá nevratná operace navíc potřebuje výslovné potvrzení ve volání nástroje. Přímé požadavky zůstanou vypnuté, dokud je správce nezapne, a přímý zápis potřebuje režim Vše.