Ako pripojiť Chettyho k Raynetu
Plugin Raynet prepojí Chettyho s CRM Raynet, takže asistent vie pracovať s klientmi, obchodmi a aktivitami a ľudia si rovnaké záznamy pozrú na stránke Raynet. Táto stránka je pre správcu; používateľská časť začína v Ako pracovať s Raynetom v Chettym.
Inštalácia a pridelenie
- Otvorte Nastavenia → Dostupné pluginy a nainštalujte Raynet. Trhovisko vypisuje len pluginy, ktoré Vaša licencia dovolí.
- Otvorte Nastavenia → Prístupy → Raynet a vyplňte Názov inštancie, Firemné používateľské meno a Firemný API kľúč.
- V nastaveniach pluginu v Nastavenia → Pluginy zvoľte Režim prístupu a nechajte Povoliť priame požiadavky vypnuté, kým ich nepotrebujete.
- Prideľte plugin každému, kto ho má používať. Otvorte Používatelia, zvoľte používateľa a v Povolené pluginy použite správu.
Aktuálnu verziu pluginu a najnižšiu verziu Chettyho nájdete v registri.
Nastavenia pre správcu
Tri polia s prihlasovacími údajmi sú v Nastavenia → Prístupy → Raynet; polia pravidiel v nastaveniach pluginu v Nastavenia → Pluginy.
| Nastavenie | Predvolené | Čo robí |
|---|---|---|
| Názov inštancie | povinný, bez predvolenej hodnoty | Názov Vašej inštancie Raynetu, malými písmenami presne tak, ako ho píše Raynet. Nesprávny názov odpovie „Instance not found“, nie chybou prihlásenia. Platí pre všetkých. |
| Firemné používateľské meno | prázdne | Prihlásenie do Raynetu, pod ktorým pracujú všetci, ktorí si nezapnuli vlastné údaje. Používajú ho aj behy bez obsluhy, napríklad naplánovaná úloha alebo webhook. |
| Firemný API kľúč | prázdny | API kľúč firemného prihlásenia, v Raynete v User settings → API key. Ukladá sa na serveri a znova sa nezobrazí. |
| Povoliť vlastné prihlasovacie údaje | zapnuté | Dovolí človeku prejsť na vlastné prihlásenie do Raynetu, aby práca bola zapísaná pod ním. Po vypnutí pracujú všetci pod firemným účtom a uložené osobné údaje sa ignorujú. |
| Režim prístupu | čítanie a zápis (vrátane vymazania) | Určuje, čo asistent v CRM smie. Pozri nižšie. |
| Povoliť priame požiadavky | vypnuté | Zapne nástroj, ktorý vie do Raynetu poslať ľubovoľnú požiadavku, aj takú, na ktorú asistent nemá vlastný nástroj. |
Režimy prístupu
- Iba čítanie: asistent vie hľadať a čítať záznamy.
- Čítanie a zápis (vrátane vymazania): navyše vie záznamy zakladať a upravovať a vymazať jeden záznam.
- Všetko (vrátane zlúčenia a anonymizácie): navyše vie záznamy zlúčiť a anonymizovať a spustiť ďalšie operácie, ktoré nemožno vrátiť.
Každá nevratná operácia navyše potrebuje výslovné potvrdenie vo volaní nástroja. Priame požiadavky zostanú vypnuté, kým ich správca nezapne, a priamy zápis potrebuje režim Všetko.