Příprava potvrzování schůzek
Připravte účty, nastavení a testovací schůzky, které plugin potřebuje, než zavolá jedinému zákazníkovi.
Než začnete
- Telefonní plugin, který poskytuje schopnost
phoneCalls. - Plugin Raynet, který poskytuje
raynetMeetings. - Microsoft Teams s osobním doručením e-mailem.
- Chetty core 0.30.47 nebo novější.
- Raynet nastavený na čtení i zápis se sdílenými firemními přihlašovacími údaji. Automatické zjišťování běží mimo osobní konverzaci.
Administrátor: Všechny kroky na této stránce potřebují administrátora.
Vytvoření účtu pro volání
- Vytvořte běžný lidský servisní účet. Plugin jedná jako tento člověk, takže mu patří jeho konverzace i útrata.
- Udělte účtu hlasový přístup.
- Udělte mu výslovný přístup k telefonnímu pluginu, k pluginu Potvrzování schůzek a k Raynetu.
- Povolte mu nástroj
MeetingConfirmRecorda chatový model pro jeho konverzace. - Nastavte jeho hlas, oprávnění k chatovému modelu a měsíční limit útraty.
Zapnutí pluginu vyžádá od administrátora souhlas s tím, aby v tomto účtu otevíral konverzace.
Pomocný model v Nastavení → Modely také čte kontakt z poznámky k příležitosti, takže instance musí mít nějaký nastavený.
Vyplnění nastavení
- Otevřete nastavení pluginu v části Nastavení → Pluginy a vyberte Účet pro volání.
- Nastavte Spouštěcí štítek a štítky, které plugin zapisuje pro jednotlivé výsledky.
- Nastavte Název společnosti, Časové pásmo a Jazyk zpráv.
- Zkontrolujte Dny volání — ve výchozím stavu pondělí až pátek — a ponechte aspoň jeden den. Potom nastavte Volat od a Volat do.
- Zkontrolujte Čas prvního hovoru, Odstup mezi pokusy, Nejvyšší počet pokusů a Nejkratší čas před schůzkou.
Pojmenované skupiny nastavení jsou zpočátku otevřené a pamatují si, zda jste je zavřeli; ikona nápovědy vysvětluje každé pole. Odstup mezi pokusy a Nejkratší čas před schůzkou zobrazují u pole hodiny a zachovávají kroky po čtvrthodinách. Nejvyšší počet pokusů zůstává počtem volání.
Příprava schůzek
- Propojte každou označenou schůzku s její příležitostí, tedy obchodním případem.
- Zapište kontakt zákazníka se jménem a telefonním číslem do poznámky k příležitosti.
Obchodníci v Raynetu nevytvářejí kontaktní osoby; kontakt pochází jedině z poznámky k příležitosti. Číslo musí být zapsané přesně tak, jak ho má zákazník.
Schůzka bez příležitosti, s prázdnou poznámkou nebo bez jasného čísla zákazníka se předá obchodníkovi bez volání. Plugin nikdy nepoužije číslo obchodníka ani kolegy a když nemůže určit, které číslo patří zákazníkovi, raději se zastaví, než by hádal.
Omezení volání na pilotní čísla
- Vyplňte Telefonní čísla pro pilotní provoz vlastními čísly ve formátu E.164.
- Označte testovací schůzky a projděte potvrzení, zrušení, změnu termínu, zpětné volání, odpověď jiné osoby, hlasovou schránku, obsazenou linku, výpadky i restart.
- Před zapnutím volání zkontrolujte formulář nastavení.
Dokud pilotní seznam není prázdný, schůzky s jiným číslem se ohlásí jejich obchodníkovi a nikdy se nevolají. Seznam vymažte až poté, co vlastník schválí ostrý provoz; prázdný seznam povoluje všechny označené schůzky.
Kontrola, že to funguje
- Otevřete konverzaci účtu pro volání k dané schůzce a přečtěte si hlášení asistenta.
- Zkontrolujte, že schůzka nese očekávaný výsledkový štítek a řádek v poznámce v Raynetu.
- Zkontrolujte, že zrušená testovací schůzka vyvolala oznámení do Teams pro svého obchodníka.
Když to nefunguje
- Neděje se vůbec nic: schůzce chybí Spouštěcí štítek, není propojená s příležitostí, poznámka nemá jasné číslo zákazníka, nebo je plugin vypnutý.
- Označená schůzka se nevolá: její číslo není v pilotním seznamu, nebo nastala doba mimo dny a hodiny volání.
- Schůzka se předala obchodníkovi místo zavolání: kontakt byl nejasný nebo číslo neplatné. Zkontrolujte poznámku.
- Volání proběhlo, ale štítek výsledku se neobjevil: doručení se opakuje; zkontrolujte konverzaci a upozornění pro administrátora.
- Volání skončilo bez verdiktu: výsledek se zapíše jako nejasný po deseti minutách bez hlášení.